凯投宏观:股市多头可能给予央行过多的信任

时间:2019-08-29 来源: 历史

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投资者似乎相信,全球主要的央行行长将确保美国和全球经济不会出现严重放缓。

美国企业财报季的第二季度于本周推出。到目前为止,美国投资者对第二季度企业盈利基本上感到兴奋。目前发布的大部分公司业绩均超出预期。预计标准普尔500指数公司的盈利将实现正增长,而非分析师此前预测的连续第二个季度下滑。

但CapitalEconomics的经济学家OliverJones认为投资者应该更加关注未来。目前的市场平静似乎反映了国际货币基金组织(IMF)周二发布的最新《世界经济展望》观点。该报告预测,随着央行放松货币政策,全球经济增长将在短期放缓后加速。

美联储对本月底降息25个基点的预期已完全消化。预计欧洲央行将在周四的会议上为未来的降息奠定基础,甚至可能恢复资产购买。

琼斯在周三的一份报告中写道:“过去,即使全球经济放缓幅度相当温和,企业盈利也普遍弱于当前的市场预期。”

他指出,根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIACWI),全球企业盈利即将恢复快速增长的预期正在支撑股市。这意味着“非常令人失望”的盈利状况的可能性正在增加。

琼斯表示,如果全球经济不能快速反弹,可能导致收益低于图1所示的预期,这反过来将导致全球股市陷入困境(见图2)。 “这正是我们的预期,因为全球经济增长在一段时间内依然疲软。”

他说,从国家利润预测水平来看,几乎没有哪个主要国家的股票市场能够幸免。美国的总体盈利预测似乎“过高”,预计英国,德国,中国和印度的盈利增长也将高于平均水平。

长期以来一直看空经济前景的开头宏观认为,到今年年底,大多数股市将从目前的水平下跌至少10%。

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但CapitalEconomics的经济学家OliverJones认为投资者应该更加关注未来。目前的市场平静似乎反映了国际货币基金组织(IMF)周二发布的最新《世界经济展望》观点。该报告预测,随着央行放松货币政策,全球经济增长将在短期放缓后加速。 美联储对本月底降息25个基点的预期已完全消化。预计欧洲央行将在周四的会议上为未来的降息奠定基础,甚至可能恢复资产购买。

琼斯在周三的一份报告中写道:“过去,即使全球经济放缓幅度相当温和,企业盈利也普遍弱于当前的市场预期。”

他指出,根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIACWI),全球企业盈利即将恢复快速增长的预期正在支撑股市。这意味着“非常令人失望”的盈利状况的可能性正在增加。

琼斯表示,如果全球经济不能快速反弹,可能导致收益低于图1所示的预期,这反过来将导致全球股市陷入困境(见图2)。 “这正是我们的预期,因为全球经济增长在一段时间内依然疲软。”

他说,从国家利润预测水平来看,几乎没有哪个主要国家的股票市场能够幸免。美国的总体盈利预测似乎“过高”,预计英国,德国,中国和印度的盈利增长也将高于平均水平。

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但CapitalEconomics的经济学家OliverJones认为投资者应该更加关注未来。目前的市场平静似乎反映了国际货币基金组织(IMF)周二发布的最新《世界经济展望》观点。该报告预测,随着央行放松货币政策,全球经济增长将在短期放缓后加速。

美联储对本月底降息25个基点的预期已完全消化。预计欧洲央行将在周四的会议上为未来的降息奠定基础,甚至可能恢复资产购买。

琼斯在周三的一份报告中写道:“过去,即使全球经济放缓幅度相当温和,企业盈利也普遍弱于当前的市场预期。”

他指出,根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIACWI),全球企业盈利即将恢复快速增长的预期正在支撑股市。这意味着“非常令人失望”的盈利状况的可能性正在增加。

琼斯表示,如果全球经济不能快速反弹,可能导致收益低于图1所示的预期,这反过来将导致全球股市陷入困境(见图2)。 “这正是我们的预期,因为全球经济增长在一段时间内依然疲软。”

他说,从国家利润预测水平来看,几乎没有哪个主要国家的股票市场能够幸免。美国的总体盈利预测似乎“过高”,预计英国,德国,中国和印度的盈利增长也将高于平均水平。 长期以来一直看空经济前景的开头宏观认为,到今年年底,大多数股市将从目前的水平下跌至少10%。

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但CapitalEconomics的经济学家OliverJones认为投资者应该更加关注未来。目前的市场平静似乎反映了国际货币基金组织(IMF)周二发布的最新《世界经济展望》观点。该报告预测,随着央行放松货币政策,全球经济增长将在短期放缓后加速。

美联储对本月底降息25个基点的预期已经完全消化,预计欧洲央行将在周四的会议上为未来的降息奠定基础。

甚至可以恢复资产购买。

琼斯在周三的一份报告中写道:“过去,即使全球经济放缓幅度相当温和,企业盈利也普遍弱于当前的市场预期。”

他指出,根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCIACWI),全球企业盈利即将恢复快速增长的预期正在支撑股市。这意味着“非常令人失望”的盈利状况的可能性正在增加。

琼斯表示,如果全球经济不能快速反弹,可能导致收益低于图1所示的预期,这反过来将导致全球股市陷入困境(见图2)。 “这正是我们的预期,因为全球经济增长在一段时间内依然疲软。”

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